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华泰策略:市场有望迈出纠结期 配置银行股、消费股3月经济数据回暖+社融总量超预期且结构改善,企业盈利预期或将进一步改善。另外,近期不可忽视的一大变量是国企混改的预期升温,股市估值回升至历史中枢是国企混改实施的基础,而混改实施又将进一步降低风险溢价、推动估值修复。我们预计市场将延续4月以来偏大盘的风格,行业配置从信贷社融的总量和结构出发关注银行股+消费股,主题推荐国企混改和长三角。

长久来看,欧舒丹重销售轻研发或将对企业产生较大影响。因为没有足够的研发,就不会具备强有力的产品迭代速度,也难以满足更多细分市场用户的需求。Elemis或增厚业绩?对于其他国际品牌来说,欧舒丹的品牌发展战略相对更为谨慎保守,品类也相对比较简单。除了主品牌欧舒丹以外,细分子品牌数量并不是太多,但风格和定位却相对比较近似,导致欧舒丹主品牌一家独大,但其他子品牌的知名度相对不高。

从今日的盘面来看,券商股和基建股涨幅居前,对指数贡献较多。券商板块中,龙头中信证券大涨5.03%,中信建投大涨5.71%,华泰证券大涨5.33%。从基建板块来看,中国建筑大涨4.01%,中国交建大涨5.22%,中国中铁上涨3.43%,中国铁建大涨6.72%,中国电建上涨4.69%。

【2】《2018-2019中国CDN市场发展报告》,CCW Research【3】《杀毒软件消亡史》,老木,腾讯研究院【4】《中国犯罪形势分析与预测(2017-2018)》,靳高风,朱双洋,林晞楠,中国人民公安大学【5】《手机摄像头越做越强大,相机厂商如何应对?》,邓舒夏,第一财经杂志

【航民股份:上半年净利同比增7.32%】航民股份2019年上半年实现营业收入34.6436亿元,同比下降11.75%;实现归属于母公司所有者的净利润3.2325亿元,同比增长7.32%;每股收益0.30元。【七一二:上半年净利同比增26.97%】七一二2019年上半年实现营业收入7.23亿元,同比增长17.69%;净利润6764.05万元,同比增长26.97%;每股收益0.09元。

去年逆势增长,华帝一方面是顺应消费升级的趋势,升级品牌,产品逐步向高端调整。根据奥维云网监测数据,2018年度华帝线下市场油烟机、燃气灶、燃气热水器均价分别同比上升2.7%、6.9%、10.8%,高于行业平均增幅。另一方面下沉渠道,契合城镇化进程。去年新增华帝品牌旗舰店186家,专卖店322家,社区网点67家;新增百得品牌专卖店346家,乡镇网点356家。此外,华帝拥抱电子商务渠道、工程渠道以及海外渠道的新机遇。2018年,这些渠道的销售额分别同比增长25.34%、54.49%、4.48%。

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